It’s Presentation Day! Ich stelle dir drei saisonale Aktien aus meinem Aktienscreener vor. Du wirst es nicht glauben, welche drei Unternehmen aus über 3.500 Aktien übrig geblieben sind. Der Hauptfokus in diesem Monat sind Unternehmen die eine finanzielle bilanzielle Sicherheit bieten sowie gerade Saisonal gut laufen werden, zumindest gemäß meiner Auswertung in den letzten 10 Jahren.
Zum fünften Mal in diesem Jahr gibts meine Watchlist-Iden. Nicht zu vergessen – was ist aus den letzten 3 Watchlist-Ideen geworden? Erfahre jetzt, ob du bereits in allen drei Gewinner Aktien investiert bist und ob du diese wertvollen Unternehmen überhaupt kennst!
Inhalt
Rückblick
Zu aller erst möchte ich dir einen spannenden Rückblick der letzten 6 empfohlenen Aktien geben. Was ist aus den Aktien aus der zwei letzten Vorstellung geworden? Wie haben diese sich entwickelt?
In den letzten 4 Wochen haben sich beispielsweise die nachfolgenden Indizes wie dargestellt entwickelt: S&P500 +1,0 %, NASDAQ +4,4 % oder DAX +1,1 %. Der Mittelwert meiner vergangenen Watchlist-Ideen betrug 3,3% (die letzten 6 empfohlenen Aktien; gleich hohe Investments; jeweiliges Empfehlungsdatum).
| Aktie | Empfehlung am | Kurs bei Empfehlung | Kurs am 21.06.21 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jack Henry & Associates | 16.05.21 | €129,60 | €138,60 | +6,9% |
| Garmin Ltd. | 16.05.21 | €117,00 | €139,54 | +19,3% |
| KLA Corp | 16.05.21 | €251,70 | €256,50 | +1,9% |
| Netflix Inc. | 21.04.21 | € 422,35 | €421,85 | -0,1% |
| Monolithic Power Systems Inc. | 21.04.21 | € 311,30 | €298,10 | -4,2% |
| Quidel Corp. | 21.04.21 | € 99,98 | €95,86 | -4,1% |
Filterkriterien: aus 3.592 Unternehmen werden 3
In diesem Monat lege ich meinen Fokus auf „Sicherheit“, die Unternehmen identifiziert die eine hohe bilanzielle Sicherheit ausweisen und eine geringe Insolvenzwahrscheinlichkeit haben:
- ich wähle aus einem Universum der NYSE Börse aus (3.592 Unternehmen).
- Finanzverbindlichkeitenquote und Financial Leverage sollten gering
- Ohlson’s O-Score zur Abschätzung der Insolvenzwahrscheinlichkeit sollte gering ein
- EBIT / Total Debt sollte groß sein (Aussage: Unternehmen kann gut seine Schulden abbezahlen)
- Die Nettogewinnmarge einer Firme sollte hoch und im Verlauf der letzten 5 Jahre stabil gewesen sein
- „alle Aktien Qualitätsscore“ (AAQS) zwischen 9-10 erreichen (74 Unternehmen)
- und zu guter letzt eine meiner essentiellen Kennzahlen während Corona: die Piotroski F-Score. Dabei muss das Unternehmen mind. ein Wert 8 erreichen. (7 Unternehmen)
- zusätzlich prüfe ich mit einem Saisonalitäts-Screener, ob sich ein Einstieg im Juni über die nächsten 8-12 Wochen lohnt
Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz eines Unternehmens. Es ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten.
Nach diesem Filter blieben nur noch 7 Unternehmen aus über 3.592 übrig, von denen ich dir 3 vorstellen möchte die auch noch Saisonal eine gute Partie machen. Was heißt das genau? Ich schaue nach den Aktienkursen der letzten 10 Jahre und lege die Kursverläufe übereinander. Entdecke ich da Muster, d.h. eine Aktie läuft in den letzten 10 Jahren im Sommer immer gut, dann ist das für mich ein guter Pick für die nächsten 8-12 Wochen.
Ich halte mich wie immer bewusst kurz. Es soll für dich ein Anreiz sein, mehr über die Firmen zu erfahren und vielleicht ist es am Ende ein neues Investment für dich.
Watchlist Ideen Juni 2021
Lennar Corp. [LEN | WKN 851022 | ISIN US5260571048]
Die Lennar Corporation ist einer der größten amerikanischen Wohnungsbauer. Die Aktivitäten der Gesellschaft umfassen die Konstruktion und den Verkauf von Einfamilienwohnungen wie auch den Kauf, die Entwicklung und den Verkauf von Wohnbauland. Durch eigene Anlagen und die seiner Investoren ist das Unternehmen an allen Phasen von Planung und Bau der Wohnanlagen über Finanzierung und Vertrieb der Liegenschaften beteiligt. Zum Aktivitätenspektrum gehören Landerwerb, Baustellenplanung, Landaufbereitung, Konstruktion und Verkauf. Außerdem bietet das Unternehmen finanzielle Serviceleistungen im Bereich Hypotheken und Eigentumsversicherungen. Über die Tochterfirma Rialto Investments agiert die Immobiliengesellschaft zudem als Investor in notleidendes Grundbesitzkapital.
Saisonalität: 70% Winning Trades im Zeitraum 25.06.-18.09. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 6%
Branche Consumer Cyclical / Residential Construction
Piotroski F-Score 8/9
Dividendenrendite 0,6%
Marktkapitalisierung 29,9 Mrd. US
Kurswert am 21.06.21 €82,72
Generac Holdings [GNRC | WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044]
Generac Holdings Inc. ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller einer breiten Palette von energietechnischen Lösungen. Das Unternehmen bietet Stromerzeugungsanlagen, Energiespeichersysteme, Netzdienstleistungslösungen und andere Stromprodukte für den Wohn-, Gewerbe- und Industriemarkt. Stromerzeugung und -speicherung ist ein wichtiger Schwerpunkt von Generac, der das Unternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet, die auch außerhalb des Marktes für Stromausrüstungen breit aufgestellt sind. Als einziger bedeutender Marktteilnehmer mit einem primären Fokus auf diese Produkte behält Generac eine der führenden Marktpositionen auf dem Power Equipment-Markt in Nordamerika und eine wachsende Präsenz auf internationaler Ebene. Das Unternehmen verfügt über eine der breitesten Produktpaletten auf dem Markt, einschließlich Standby-Generatoren für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie; sowie tragbare und mobile Generatoren für eine Vielzahl von Anwendungen.
Saisonalität: 80% Winning Trades im Zeitraum 24.06.-31.08. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 9,6%
Branche Industrials / Specialty Industrial Machinery
Piotroski F-Score 8/9
Dividendenrendite 0,0%
Marktkapitalisierung 24,5 Mrd. US
Kurswert am 21.06.21 €325,70
Lowe`s Companies Inc. [LOW | WKN 859545 | ISIN US5486611073]
Lowe’s Companies Inc. (Lowe’s) ist eine der größten Baumarktketten in den USA. Das Unternehmen betreibt über 2.000 Baumärkte in zahlreichen US-Bundesstaaten, Kanada und Mexiko. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft primär auf die Zielgruppe der Do-it-yourself-Kunden, Facharbeiter oder Bauunternehmen. Der Durchschnittsbaumarkt von Lowe’s ist ungefähr 11.000² groß und hat im Regelfall ein Gartencenter angeschlossen. Das angebotene Warensortiment besteht aus mehr als 40.000 Artikeln, es können jedoch hunderttausende über das spezielle Bestellsystem angefordert werden.
Saisonalität: 80% Winning Trades im Zeitraum 25.06.-16.09. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 8,1%
Branche Consumer Cyclical / Home Improvement Retail
Piotroski F-Score 8/9
Dividendenrendite 1,2%
Marktkapitalisierung 133,5 Mrd. US
Kurswert am 21.06.21 €157,45
Interessante Mischung diesmal, aber es sind alles Unternehmen rund um den Hausbau bzw. Zulieferer (Baumarkt oder Lieferant für energetische Lösungen). Ich persönlich würde glaube ich auf die Baumärkte (Lowe’s) oder Generac gehen. Diese beiden Branchen sind in meinem Portfolio noch unterbewertet. Bilanziell und fundamental alle Top aufgestellt.
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Der Beitrag stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Investments unterliegen einem Risiko, bitte analysiere und bewerte selbst, du kaufst auf eigene Gefahr.