It’s Presentation Day! Ich stelle dir heute drei saisonale Aktien aus meinem Aktienscreener vor. Normalerweise screene ich Aktien und erhalte ca. 10-15 Aktien zur Auswahl. Diese berücksichtige ich bezüglich der Saisonalität und genau 1 wäre dabei herausgekommen (Blackrock) mit 70% Winning Trader und einem durchschnittlichen Profit in den letzten 10 Jahren bei 1,55%. Das war mir für meine Leser zu wenig! Daher habe ich diesmal Aktien ausgesucht, die Saisonal in den nächsten 45 Tagen gut laufen werden und eine hohe Winning Trade Rate in den letzten 10 Jahren haben.
Bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr gibt es die Watchlist-Ideen. Diesmal in leicht geänderter Reihenfolge – nicht der Aktienscreener nutze ich als Auswahlkriterium, sondern die Saisonalität von Aktien. Welche Aktien laufen also in den Sommermonaten und deen letzten 10 Jahren besonders gut!? Nicht zu vergessen – was ist aus den letzten 3 Watchlist-Ideen geworden? Erfahre gleich, ob du bisher in allen drei Gewinner Aktien investiert bist!
Inhalt
Rückblick
Zu aller erst möchte ich dir einen spannenden Rückblick der letzten 6 empfohlenen Aktien geben. Was ist aus den Aktien aus der zwei letzten Vorstellung geworden? Wie haben diese sich entwickelt?
In den letzten 4 Wochen haben sich beispielsweise die nachfolgenden Indizes wie dargestellt entwickelt: S&P500 +2,5 %, NASDAQ +4,4 % oder DAX -2,5 %. Der Mittelwert meiner vergangenen Watchlist-Ideen betrug 6,1% (die letzten 6 empfohlenen Aktien; gleich hohe Investments; jeweiliges Empfehlungsdatum).
| Aktie | Empfehlung am | Kurs bei Empfehlung | Kurs am 20.07.21 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Lennar Corp. | 22.06.21 | €82,72 | €82,92 | +0,2% |
| Generac Holdings | 22.06.21 | €325,70 | €367,80 | +12,9% |
| Lowe`s Companies Inc. | 22.06.21 | €157,45 | €163,15 | +3,6% |
| Jack Henry & Associates | 16.05.21 | €129,60 | €144,65 | +11,6% |
| Garmin Ltd. | 16.05.21 | €117,00 | €125,00 | +6,8% |
| KLA Corp | 16.05.21 | €251,70 | €254,40 | +1,1% |
Filterkriterien: diesmal Saisonalität im Vordergrund
In diesem Monat wollte ich den den Fokus auf Value Unternehmen legen und startete meinen Aktienscreener. Es kamen auch 11 verheißungsvolle Aktien heraus. Anschließend überprüfte ich diese Aktien mit der Saisonalität der letzten 10 Jahre (mind. 70% Winning Trades und in den nächsten 1-3 Monaten mind. 5% Rendite). Annäherungsweise schaffte es Blackrock mit 1,55% Rendite in 3 Monaten. Daher drehe ich in diesem Monat mein Screening um, ich prüfe welche Aktien sind im NASDAQ 100 gute Kandidaten in den nächsten 45 Tagen.
Ich halte mich wie immer bewusst kurz. Es soll für dich ein Anreiz sein, mehr über die Firmen zu erfahren und vielleicht ist es am Ende ein neues Investment für dich.
Watchlist Ideen Juli 2021
Cintas Corp. [CIT | WKN 880205 | ISIN US1729081059]
Die Cintas Corporation ist ein US-amerikanisches Textilunternehmen, das sich auf die Herstellung von Berufskleidung spezialisiert hat. Der Konzern entwirft und produziert Uniformen und andere Berufsbekleidung, die Bestandteil von Corporate-Identity-Programmen sind, und vermietet bzw. verkauft diese an Unternehmen unterschiedlichster Größe und in unterschiedlichen Branchen. Die Produkte des Unternehmens werden in Nordamerika und Lateinamerika sowie in Asien und Europa vertrieben. Zu den Kunden von Cintas gehören kleinere Serviceunternehmen, mittelständische Produktionsunternehmen sowie multinationale Großkonzerne. Cintas betreibt mehrere hundert Produktionsstätten in den USA und in Kanada sowie acht eigene Distributionszentren. Die Produkte werden dabei entweder über ein eigenes Vertriebsnetz direkt an die Kunden vermarktet oder über externe Distributionspartner verkauft. Neben standardisierten Uniformen produziert der Konzern auch individuelle Arbeitskleidung für Fluglinien, Hotels, Restaurants oder Casinos. Des Weiteren beinhaltet die Produktpalette der Gesellschaft auch Erste Hilfe-Sets, Sicherheits- und Brandschutzprodukte sowie Dokumentenservices.
Saisonalität: 90% Winning Trades im Zeitraum 20.07.-06.09. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 4,4%
Branche Industrials / Speciality Business Services
Piotroski F-Score 6/9
Dividendenrendite 1,3%
Marktkapitalisierung 40,2 Mrd. US
Kurswert am 20.07.21 €331,20
Apple [AAPL | WKN 865985 | ISIN US0378331005]
Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.
Saisonalität: 90% Winning Trades im Zeitraum 20.07.-16.09. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 7,6%
Technology / Consumer Electronics
Piotroski F-Score 6/9
Dividendenrendite 0,6%
Marktkapitalisierung 2391 Mrd. US
Kurswert am 20.07.21 €124,64
NVIDIA Corporation [LOW | WKN 859545 | ISIN US5486611073]
Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Grafikprozessoren her wie auch Grafikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Grafikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Grafikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.
Saisonalität: 100% Winning Trades im Zeitraum 20.07.-18.09. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 10,8%
Branche Technology / Semiconductors
Piotroski F-Score 7/9
Dividendenrendite 0,1%
Marktkapitalisierung 113,3 Mrd. US
Kurswert am 20.07.21 €158,84
Ich denke jeder kennt diese Aktien. Interessant für mich, dass diese 3 in der Sommerflaute überdurchschnittlich in den letzten 10 Jahren performt haben. Ich persönlich würde sehr wahrscheinlich zu NVIDIA greifen, da ich bisher noch keinen Grafikchip Hersteller im Portfolio habe und durch den kürzlichen Aktiensplitt hier weiter Potential sehe.
Meine aktuell laufenden saisonalen Trades:
- Morphosys (bis 23.07.) – aktuell -17,9% (avg. Profit 13%; 93,3% Winning Trades*)
- Eli Lilly (bis 28.07.) – aktuell +21,6% (avg. Profit 11,4%; 70% WT*)
- Verizon (bis 29.07.) – aktuell -0,6% (avg. Profit 4,4%; 62,5% WT*)
Besonderheiten:
Morphosys gab am 15.07. bekannt, dass die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals abgeschlossen wurde. Mit der Transformation stärkt das Unternehmen seine Position in der Hämatologie- Onkologie. Der Aktienkurs brach um ca. 10% ein, langfristig sehe ich hier Potential für das Unternehmen. Kurzfristig als saisonaler Trade natürlich sehr bescheiden.
*auf 10 Jahre bezogen
Mein saisonales Wikifolio „Saisonality rocks“ ist weiterhin gut dabei. Ich kann den DAX weiter hinter mir lassen und auch der NASDAQ ist in etwa gleich auf.
Ich benötige noch 3 Vormerkungen, um das wikifolio in ein Echtgeld Wikifolio umzuwandeln. Es würde mich sehr freuen wenn du eine Vormerkung machst (das hat keinerlei rechtliche Konsequenzen für dich, dies ist lediglich eine Vorgabe, um das wikifolio zu emittieren. Danke für deine Unterstützung! Anmelden bei wikifolio kannst du dich hier kostenlos.
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